Domande frequenti

Una raccolta delle domande e risposte più frequenti (FAQ) sul programma di certificazione SAQ Consulente alla clientela bancaria.

Il mio certificato è ancora valido?

Details anzeigen/ausblenden

La durata del certificato è indicata sul documento stesso. Se non ce l'avete più, il team Consulente alla clientela bancaria sarà lieto di fornirvi informazioni. Affinché il certificato rimanga valido, il titolare del certificato deve anche soddisfare i requisiti previsti dal regolamento d'esame.

Posso richiedere una proroga del termine per la presentazione delle mie misure di ricertificazione?

Details anzeigen/ausblenden

Sì, è possibile presentare una richiesta motivata tramite Abilita JavaScript per visualizzare questo contenuto protetto. per una proroga massima di 3 mesi.

Il mio certificato non valido può essere riattivato?

Details anzeigen/ausblenden

Se non soddisfa più i requisiti di certificazione, il certificato diventa immediatamente non più valido (es. abbandonando il ruolo previsto dal programma di certificazione). Il certificato può essere riattivato in un secondo momento. Può trovare tutte le informazioni sulla riattivazione nelle "Linee guida per la riattivazione" e nella "Domanda di riattivazione" in basso sotto Documenti.

Posso passare a un altro programma di certificazione con il mio certificato (passerella)?

Details anzeigen/ausblenden

Un cambio semplificato (passerella) è possibile con i seguenti programmi di certificazione:

CWMA -> CP, CI, Affluent Passerella possibile senza ulteriore esame
Affluent -> CP, CI Passerella possibile senza ulteriore esame
CI -> CP Passerella possibile senza ulteriore esame
CCoB -> PMI Passerella possibile senza ulteriore esame
CP -> CI Passerella con escame orale e esame GAP scritto possibile
PMI -> CCoB Passerella con escame orale e esame GAP scritto possibile
Affluent -> CWMA Passerella con escame orale e esame GAP scritto possibile

Per fare ciò, la richiesta passerelle deve essere compilata e presentata a SAQ. Ulteriori informazioni possono essere trovate nel rispettivo programma di certificazione.

Come posso ordinare un duplicato del mio certificato?

Details anzeigen/ausblenden

I duplicati di certificati validi possono essere ordinati a condizione che il titolare del certificato soddisfi ancora i requisiti per la certificazione. Per la creazione del duplicato saranno addebitati CHF 100.-. Vi preghiamo di inviare la richiesta del duplicato a Abilita JavaScript per visualizzare questo contenuto protetto..

Il mio indirizzo, il mio datore di lavoro o i miei dati personali sono cambiati dall'ultima certificazione SAQ. Come posso segnalarlo?

Details anzeigen/ausblenden

Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo online a questo scopo in modo che i vostri dati possano essere aggiornati.

Dove posso partecipare alle misure di ricertificazione?

Details anzeigen/ausblenden

Oltre all'offerta della nostra rete di partner, per la ricertificazione sono accettati numerosi altri corsi. Può trovare un elenco qui.

Quali diplomi sono accettati come equipollenti per la prima certificazione SAQ?

Details anzeigen/ausblenden

Nessun altro titolo di studio (diplomi, certificati, ecc.) sarà accreditato/accettato.

Quanti tentativi si possono fare per superare gli esami?

Details anzeigen/ausblenden

Per ogni esame o esame parziale i candidati hanno tre tentativi.

Quando e come posso richiedere la ricertificazione?

Details anzeigen/ausblenden

La domanda di ricertificazione può essere presentata alla SAQ al più presto 3 mesi prima della scadenza del certificato. Il modulo e le informazioni dettagliate sono disponibili qui.

Devo comunicare regolarmente alla SAQ le mie misure di ricertificazione svolte?

Details anzeigen/ausblenden

No, le prove delle misure di ricertificazione devono essere conservate dal candidato. Le prove delle misure (24 ore d'apprendimento) devono essere presentate insieme alla domanda di ricertificazione (3 mesi prima della scadenza del certificato).

I miei esami superati rimangono validi anche quando cambio datore di lavoro?

Details anzeigen/ausblenden

Gli esami SAQ superati (esami parziali o esami regolari) sono validi per 3 anni, indipendentemente dal datore di lavoro. Tuttavia, gli esami parziali scritti completati non possono essere trasferiti se l'organizzazione dell'esame cambia.

Ricevo una proroga del termine di ricertificazione per il mio congedo di maternità?

Details anzeigen/ausblenden

Per le donne in congedo di maternità il periodo è prolungato di 6 mesi.

Lavoro come gestore patrimoniale indipendente. Posso ricevere la certificazione CWMA?

Details anzeigen/ausblenden

Sì, se il vostro ruolo è previsto dal profilo CWMA definito dalla SAQ e se il vostro datore di lavoro è membro di un OAD o ha un’autorizzazione della FINMA.

Documentazione

Downloads

Programmi di certificazione
Wealth Management Advisor CWMA PDF (214 kB)
Consulente alla clientela Affluent PDF (199 kB)
Consulente alla clientela individuale PDF (220 kB)
Consulente alla clientela privata PDF (237 kB)
Certified Corporate Banker CCoB PDF (225 kB)
Consulente alla clientela PMI PDF (225 kB)
Esami
Regolamento d'esame PDF (294 kB)
Profili di ruolo generali PDF (134 kB)
Esami > Mezzi d'impugnazione
Linee guida sui mezzi d'impugnazione PDF (215 kB)
Richiesta consultazione esame orale DOCX (139 kB)
Richiesta di obiezione esame scritto DOCX (150 kB)
Richiesta di obiezione esame orale DOCX (156 kB)
Richiesta di ricorso DOCX (141 kB)
Richiesta di reclamo DOCX (141 kB)
Ricertificazione
Lista di controllo per la ricertificazione PDF (119 kB)
Richiesta di ricertificazione DOCX (145 kB)
Panoramica dei fornitori di misure di ricertificazione PDF (166 kB)
Standard bancario
Raccomandazione ASB per la certificazione della persona SAQ PDF (164 kB)
Factsheet: Certificazione ersonale SAQ Consulente alla clientela bancaria PDF (146 kB)
Riconoscimento misure di ricertificazione
Domanda di riconoscimento delle misure di ricertificazione DOCX (126 kB)
Linee guida per la presentazione delle misure di ricertificazione PDF (127 kB)
Modello richiesta di riconoscimento di misure di ricertificazione XLSX (27 kB)
FAQ
Richiesta di riattivazione DOCX (142 kB)
Bestätigung Arbeitgeber DOCX (128 kB)
Ordina duplicato DOCX (132 kB)
Richiesta passerelle DOCX (138 kB)
Linee guida per riattivare un certificato non valido PDF (253 kB)

Questo sito web utilizza i cookie per garantire la migliore esperienza sul nostro sito webInformativa sulla privacy