Une liste des questions les plus fréquentes sur la certification SAQ Conseillers clientèle Banque.
Mon certificat est-il encore valide ?
Details anzeigen/ausblendenLa période de validité de votre certification est indiquée sur le certificat. Si vous n’êtes plus en possession de votre certificat, le est volontiers à votre disposition. De plus, les titulaires des certificats doivent remplir les exigences pour la certification selon le règlement d’examen pour que le certificat maintient sa validité.
Puis-je demander une prolongation du délai de soumission de mes mesures de recertification ?
Details anzeigen/ausblendenOui, vous pouvez soumettre une demande motivée via pour une prolongation maximale de 3 mois.
Mon certificat invalide peut-il être réactivé?
Details anzeigen/ausblendenSi vous ne répondez plus aux exigences de certification, le certificat détenu devient immédiatement invalide (par exemple, quitter votre rôle autorisé). Le certificat peut être réactivé à une date ultérieure. Toutes les informations sur la réactivation se trouvent dans les «Directives de réactivation» et la «Demande de réactivation» ci-dessous sous documents.
Puis-je passer à un autre programme de certification avec mon certificat (passerelle)?
Details anzeigen/ausblendenUn changement simplifié (passerelle) est possible avec les programmes de certification suivants:
| CWMA -> CP, CI, Affluent | Passerelle possible sans examen supplémentaire |
| Affluent -> CP, CI | Passerelle possible sans examen supplémentaire |
| CI -> CP | Passerelle possible sans examen supplémentaire |
| CCoB -> PME | Passerelle possible sans examen supplémentaire |
| CP -> CI | Passerelle avec examen oral et examen GAP écrit possible |
| PME -> CCoB | Passerelle avec examen oral et examen GAP écrit possible |
| Affluent -> CWMA | Passerelle avec examen oral et examen GAP écrit possible |
Pour ce faire, la demande passerelle doit être remplie et soumise à SAQ. Veuillez voir le programme de certification respective pour plus des informations.
Comment puis-je commander un double de mon certificat ?
Details anzeigen/ausblendenDes duplicatas de certificats valides peuvent être commandés à condition que le titulaire du certificat remplisse toujours les conditions requises pour la certification. La création du duplicata sera facturée 100 CHF. Envoyez la demande duplicata à .
Mon adresse, mon employeur ou mes renseignements personnels ont changé depuis ma dernière accréditation à la SAQ. Comment puis-je le signaler ?
Details anzeigen/ausblendenVeuillez utiliser notre formulaire de contact à cet effet afin que vos coordonnées puissent être mises à jour.
Ou est-ce que je peux partager aux mesures de recertification ?
Details anzeigen/ausblendenÀ part de l’offre des prestataires publics, une quantité des autres cours sont acceptés pour la recertification. Veuillez trouver une liste ici.
Quels diplômes/certificats sont acceptés comme équivalence pour la première certification SAQ ?
Details anzeigen/ausblendenAucune autre qualification (diplômes, certificats, etc.) ne sera créditée/acceptée.
Combien de tentatives sont possibles pour passer les examens SAQ?
Details anzeigen/ausblendenPour chaque examen (régulier ou partiel) 3 tentatives sont possibles.
Quand et comment puis-je appliquer pour ma recertification ?
Details anzeigen/ausblendenLa demande de recertification est à soumettre chez SAQ 3 mois avant échéance du certificat au plus tôt. Veuillez trouver les informations sur les documents à fournir ici.
Est-ce que mes examens passés gardent-ils leur validité quand je change employeur ?
Details anzeigen/ausblendenExamens SAQ passés (examens partiels ou réguliers) ont une validité de 3 ans, indépendamment de l’employeur. Mais les épreuves partielles écrites terminées ne peuvent être transférées si l'institute de l'examen change.
Est-ce que je reçois une extension du délai de recertification pour mon congé de maternité ?
Details anzeigen/ausblendenPour des femmes en congé de maternité le délai est prolongé de 6 mois.
Je travaille comme conseiller indépendant de Wealth Management. Puis-je recevoir la certification CWMA ?
Details anzeigen/ausblendenOui, si votre rôle est admis pour le profil CWMA définit par SAQ et si votre employeur est un membre d’un OAR ou a une autorisation de la FINMA.
Documents
Downloads
| Wealth Management Advisor CWMA | PDF (217 ko) |
| Conseiller clientèle affluent | PDF (200 ko) |
| Conseiller clientèle individuelle | PDF (221 ko) |
| Conseiller clientèle privée | PDF (219 ko) |
| Certified Corporate Banker CCoB | PDF (229 ko) |
| Conseiller clientèle PME | PDF (228 ko) |
| Règlement d'examen | PDF (350 ko) |
| Rôles généraux | PDF (137 ko) |
| Guide voies de droit | PDF (222 ko) |
| Demande consultation examen oral | DOCX (139 ko) |
| Demande recours examen écrit | DOCX (146 ko) |
| Demande recours examen oral | DOCX (152 ko) |
| Demande recours en seconde instance | DOCX (140 ko) |
| Demande reclamation | DOCX (141 ko) |
| Aide-mémoire pour la recertification | PDF (228 ko) |
| Aperçu des prestataires de mesures de recertification | PDF (198 ko) |
| Recommandation de l'Association suisse des banquiers (ASB) | PDF (62 ko) |
| Factsheet: Conseiller clientèle Banque | PDF (128 ko) |
| Demande de reconnaissance des mesures de recertification | DOCX (127 ko) |
| Directives sur la reconaissance des mesures de re-certification | PDF (269 ko) |
| Soumission des mesures de recertification RCM | XLSX (31 ko) |
| Demande de reactivation | DOCX (139 ko) |
| Confirmation de l'employeur | DOCX (130 ko) |
| Commande en double | DOCX (132 ko) |
| Demande passerelle | DOCX (137 ko) |
| Directives pour réactiver un certificat invalide | PDF (472 ko) |